Deux jeunes pêcheurs de perles, Mineo et Tadji, trouvent une merveilleuse perle géante. Revenus au village, ils sont entourés et félicités. Puis leurs parents prennent les choses en main. Le conseil des aînés décide du sort de la perle. Les deux garçons ne sont pas très contents des me-sures prises, et, la nuit venue, ils prennent la mer sur leur barque à la voile rouge afin de vendre la perle à la ville située de l'autre côté du bras de mer. Mais la brume et l'inexpérience des deux garçons les font échouer sur une île habitée par une jeune fille et sa mystérieuse mère. Mineo et Tadji vivent alors une initiation dans le monde étrange et captivant des deux femmes.

Source : L'école des loisirs