Valka habite avec ses parents et son jeune frère Mitrochka dans un petit village du Kouban (pays des cosaques). Valka est chargé de veiller sur Mitrochka, les dindes et les canards pendant que ses parents travaillent.
Dans ce même village demeure Nikodimytch, le bossu, qui possède un coq rouge et une balalaïka. Et, chaque fois que Nikodimytch joue de son instrument, le coq rouge danse.
Valka, lui aussi, veut un coq rouge et une balalaïka. Tous trois iraient à travers le pays jouant et dansant : libres, sans contraintes.
Valka aura son coq rouge, aura sa balalaïka. Il arrivera aussi à convaincre Nikodimytch d'"apprendre" la danse à son coq. Mais un coq ce n'est pas fait pour danser et la vérité est dure pour Valka.

Source : L'Ecole des loisirs