Bellaninou est une sorcière belle comme le jour; malheureusement, c'est une chose terrible pour une sorcière. Ses parents font tout ce qu'ils peuvent pour l'enlaidir, mais obtiennent toujours le résultat inverse. À cause de cela, ils perdent leurs amis, et, à l'école, Bellaninou est mise à l'écart.
Pour se sortir de ce mauvais pas, Bellaninou devra mettre à l'épreuve nombre de ses prétendants, et jeter un sort à sa terrible maîtresse... ce qui lui fera perdre tous ses pouvoirs magiques. Finalement elle épousera un prince ni beau ni laid, mais désargenté, et ils vivront d'amour et d'eau fraîche.

Source : Flammarion-Père Castor